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重慶鋼鐵配套定增募資近20億

商報記者 劉勇重慶商報訊 重組後的重慶鋼鐵(601005,股吧)受到各方投資者的青睞。昨日晚間，重慶鋼鐵（601005）公告稱，完成重大資產重組的配套融資，非公開發行7.067億股，2.83元/股，募集資金19.99億元，其中建信基金管理有限公司（建信基金）、深圳市平安創新資本投資有限公司（平安創新資本）分別認購1.29億股、2.12億股，另外三傢重慶國企認購3.657億股。昨日，重慶鋼鐵報收2.42元，股價為定增價的85.5%。建信基金平安資本競價上月25日，重慶鋼鐵完成向大股東重鋼集團以3.14元/股發行19.96億股，另外支付2億元現金，收購重鋼集團在重慶長壽新區投建的鋼鐵生產相關資產，交易價169.36億元，實現瞭重鋼集團鋼鐵資產整體上市。此次為重鋼集團鋼鐵資產整體上市的配套融資，重慶鋼鐵向5傢機構非公開發行70671.378萬股，募集資金19.9999億元，扣除發行費用後，實際募集資金凈額19.4999億元。其中建信基金認購瞭1.2988億股，平安創新資本認購瞭2.1202億股，分別斥資3.67億元、6億元。據瞭解，建設銀行(601939,股吧)旗下的建信基金，是國內首批由商業銀行發起設立的基金管理公司；平安創新資本為平安信托的全資子公司和平安集團主要的另類投資平臺，專註於股權投資。這兩傢機構均是在競價發行階段認購的。另外三傢重慶國企共認購3.657億股，其中重慶市水務資產經營有限公司認購瞭2億股，重慶市能源投資集團有限公司認購瞭1.4715億股，重慶交通運輸控股(集團)有限公司認購瞭1766.378萬股。據瞭解，這三傢企業是在競價發行後的追加發行階段第一輪和第二輪認購的。昨晚，重慶鋼鐵董事會秘書遊曉安表示，現階段鋼鐵行業經營艱難，年末各投資者資金緊張，重慶鋼鐵嚴重虧損、股票增發價與市場價倒掛，此次完成募集資金，尤其是建信基金、平安資本的進入，說明投資者看好資產重組後的重慶鋼鐵。重慶鋼鐵總資產擴大63%據介紹，重慶鋼鐵重大資產重組及募資前總資產為305億元，完成後達到497億元，資產規模擴大63%，產能則由300萬噸增加至600萬噸，技術裝備、工藝水平和環保水平等均將得到大幅度提升。此次重慶鋼鐵重大資產重組及募資工作自2012年2月開始，先後歷經環保搬遷獲國傢發改委核準、重組方案獲市國資委批復、重組草案獲A+H類別股東大會通過、重慶鋼鐵獲市區兩級20億元財政補貼、重組方案獲中國證監會審核通過、募集到位20億元配套資金等的關鍵時點。重鋼集團副總經理、總會計師，重慶鋼鐵董事袁進夫表示，此次整體上市，理順瞭長壽新區資產的產權關系，實現瞭房子信貸轉貸貸款全省皆可處理土地信貸銀行貸款全省皆可處理重慶鋼鐵資產的完整和資本市場再融資，改善瞭企業的財務狀況，重慶鋼鐵資產負債率大幅下降，母公司重鋼集團實現資產證券化，持有重慶鋼鐵股份由46%上升至63%，為重鋼集團和重慶鋼鐵後續開展資本運作創造瞭條件。當鋪房屋信貸利息任何問題免費諮詢南投信貸

新聞來源http://news.hexun.com/2013-12-24/160858420.html
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